По одноименной повести Н.В.Гоголя. Ганна и Левко влюблены друг в друга. Но отец Левко не дает согласие на их женитьбу. Как-то Левко засыпает на берегу озера, и к нему во сне выходит Панночка. Та самая, о которой он рассказывал своей Ганне. Как отец Панночки женился на ведьме и та стала падчерицей помыкать так, что та утопилась в озере, но мачеху с собой утянула. Но прикинулась мачеха такой же утопленницей, и теперь Панночка просит найти случайного прохожего среди утопленниц мачеху. Левко удается угадать злую ведьму. В награду Панночка дает ему письмо комиссара к его отцу Голове, в котором комиссар приказывает немедля женить Левко на Ганне.
